公司新聞
- 2013年10月11日
- 國開國際簽訂協議認購本公司約54.32%*擴大後股權
(2013年10月10日 – 香港及新加坡訊) – 專注開發及規劃中國新城鎮項目的中國新城鎮發展有限公司 (「本公司」，香港交易所股份編號：1278.HK；新加坡交易所股份編號：D4N.SI) 欣然宣佈，本公司及國開國際控股有限公司(「國開國際」)正式簽訂股份認購協議。
根據協議，國開國際同意以每股港幣0.27元認購5,347,921,071股本公司新發行股份，總代價港幣1,443,938,689.17元。交易完成後，國開國際將佔本公司擴大後總股數約54.32%*，本公司將成為國開金融有限責任公司(「國開金融」)的戰略附屬公司。本公司原控股股東上置投資控股有限公司（「上置控股」）將在交易後持有約14.91%*的擴大後股本, 續為本公司的重大股東。交易完成後，國開國際及上置控股均就其各自持有之本公司股份作出三年禁售的承諾，共同投資於本公司的長遠發展前景。
成為國開金融旗下城鎮土地開發業務的核心上市平台 發揮強大協同效應
成為國開金融的戰略附屬公司，將為本公司的主營業務帶來強大的協同效應。
本公司將成為國開金融旗下之城鎮土地開發業務的核心上市平台，從而提高本公司在香港及中國大陸的知名度。本公司預期，作為國開金融的附屬公司將為本公司在全國各地的優質城鎮土地開發項目合同的發掘、選擇、談判和執行等方面帶來系統性優勢。本公司將充分借助國開金融強大的品牌知名度、豐富的行業資源、卓越的融資協調能力、緊密的政府合作關係、專業的土地開發投資經驗和遍布全國的投資業務網絡以提升本公司的業內影響力。
交易同時有助改進本公司資本結構以及提升本公司的融資能力，而憑藉國開金融的大力支持，本公司在長期內的融資成本亦有望降低。
國開金融在新城鎮開發方面具有豐富的經驗，通過其各類基金及直接股權及債權投資，國開金融於全國超過20個城市發展超過20個新城鎮項目。本公司擬借助國開金融的全國業務網絡，為本公司的業務引入優秀的業務夥伴。
緊密的地方政府投融資合作關係形成系統性開發優質項目的優勢
為協助本公司進一步發展為中國領先及規模最大的綜合性新城鎮開發商和運營商，國開金融計劃在本公司繼續經營現有業務的前提下，以一級土地開發業務為核心，支持本公司建立全國性業務，同時進一步優化本公司的業務模式，以獲得更豐富的收入來源及改善盈利能力。國開金融同時會支持本公司發掘其他商機，為業務創造穩定的現金流及提升業務增長和發展前景。
為配合本公司的規模增長和未來發展，國開金融計劃加強現有的管理團隊和架構、適時對管理架構引入改變和補充，同時充分發揮國開金融的優勢，為本公司提供全面的金融服務支持。國開金融亦將利用其現有的全國性業務網絡引進更可靠的商業合作夥伴、供應商及客戶，同時借助其與地方政府廣泛的關係，提升本公司在未來項目的選擇和談判上之系統性能力。縱然於目前國開金融没有相關計劃，亦没有參與任何相關之討論或洽商，國開金融亦不排除未來為本公司注入資產或與本公司共同投資具吸引力項目的可能性。
緊接國開國際股份認購交易完成後的股權架構如下：
於認購協議日 緊接股份認購交易完成後 持股數量 股份佔比 持股數量 股份佔比*
(約數)國開國際 -- 0.00% 5,347,921,071 54.32% 上置控股 1,468,356,862 32.64% 1,468,356,862 14.91% 其他股東 3,029,841,814 67.36% 3,029,841,814 30.77% *股份佔比是基於本公司跟國開國際股份認購交易獲得完成及於該股份認購協議日期起至該股份認購交易完成之間本公司没有任何其他已發行股份數目的變動情況下計算。
國開金融長期致力於推動中國城鎮化的快速發展
國開金融是國家開發銀行根據國務院批准之方案設立的全資子公司，注冊資本476億元人民幣，是一個輻射海內外的綜合性投資平台，投資範圍覆蓋多個領域，包括但不限於股權投資，夾層投資，一級土地開發投資，物業投資和基金投資。國開金融的主要業務分為四大板塊，即城鎮開發，實業投資，海外投資和基金管理。城鎮土地開發投資是國開金融最重點開展的業務之一，旨在為各地城市建設運營提供一攬子綜合投融資服務。
出售非主營資產，專注核心業務
此外，本公司同時與上置控股簽訂了資產剝離協議。根據協議，上置控股同意於國開國際股份認購完成日期後24個月內以人民幣20.7億元的總代價（視乎若干調整而定）向本公司購入本公司旗下與在中國從事規劃及發展新城鎮項目的主營業務無關的資產（「剝離資產」）及安排清償相關資產所欠之貸款。
本公司相信，資產剝離交易能與股份認購交易形成互補，改善本公司的流動資金狀況、降低負債比率、提高本公司盈利能力；同時，交易有助簡化商業模式，所得現金可投於本集團的核心城鎮土地發展業務及將來的擴張機遇。
同心協力 助推中國新城鎮化進程 為持續增長奠定更穩固根基
談及是次成功簽訂協議，中國新城鎮董事長施建先生表示：「成功與國開國際簽訂協議，引進國開金融，中國新城鎮仝人皆極為鼓舞。我們深信，引進國開金融將為集團主營業務帶來強大協同效應。本公司將充分借助國開金融以至於國家開發銀行的強力支持及豐富資源，提升本公司在業內的影響力，同心協力，為本公司的持續增長奠定更穩固的根基，也為中國新城鎮化建設進程作出貢獻。」
國開金融公司總裁張旭光先生總結道：「國開金融高度重視中國城鎮化快速發展所帶來的巨大投資機會。國開金融希望通過本次收購，以中國新城鎮公司為城鎮一級土地開發業務的核心投資平台，依托國開金融遍布全國的業務網絡、卓越的品牌影響力、長期積累的專業能力和經驗、以及豐富的項目資源，將中國新城鎮公司打造成為全國領先的大型綜合性城鎮建設和運營商，長期服務