公司新聞

• 2014年03月28日
• 中國新城鎮破繭成蝶 正式成為國開金融的戰略附屬公司

• (2014年3月28日– 香港及新加坡訊) – 專注開發及規劃中國新城鎮項目的中國新城鎮發展有限公司（「本公司」，香港交易所股份編號：1278.HK；新加坡交易所股份編號：D4N.SI）欣然宣佈國開金融有限責任公司（「國開金融」）透過其全資子公司國開國際控股有限公司（「國開國際」）以總代價港幣1,443,938,689.17元完成認購本公司約54.32%擴大後總股數。本公司正式成為國開金融旗下新型城鎮化綜合開發業務的核心上市平台。
   
  同時，隨國開國際正式成為本公司的控股股東，本公司的董事會即時重組，原有五位董事施冰、顧必雅、茅一平、錢毅鋒及余偉亮即時辭任，並由國開國際提名的六位新任董事樊海斌、左坤、劉賀強、張岩、楊美玉及任曉威替補。諸位新任董事在中國城鎮開發領域有資深經驗，也長期服務於國內金融業，為領導公司長遠發展的絕佳人選。
   
  成為國開金融旗下新型城鎮化綜合開發業務的核心上市平台　發揮強大協同效應
  成為國開金融的戰略附屬公司，將為本公司的主營業務帶來強大的協同效應。
   
  國開行和國開金融公司在中國城鎮化領域具有顯著的資源優勢。作為中國城鎮化建設的主力銀行，國開行長期支持中國城鎮化建設，在推動地方市政基礎設施建設、增強城鎮綜合承載能力、強化城鎮產業和科技支撐、提升城鎮人口聚集能力和就業水準等方面發揮重要作用。國開金融公司作為國開行全資的股權投資平台，實力雄厚，並且依託國開行優勢，在城鎮化領域有很好的業務基礎，近年來投資並儲備了一批優質的城鎮化項目，取得良好的經濟和社會效應。
   
  本公司將成為國開金融公司全國城鎮化發展戰略中的重要組成部分。依託國開系的品牌知名度、強大融資能力、與各級政府的深厚合作關係、在城鎮開發領域的業務網路和專業經驗，本公司的業務規模、業績品質、行業影響力和競爭力預計將得到顯著提升。交易同時有助改進本公司的資本結構以及提升本公司的融資能力；而憑藉國開金融的大力支持，本公司亦冀降低長期的融資成本。
   
  緊密的地方政府投融資合作關係形成系統性開發優質專案的優勢
  為協助本公司進一步發展為中國領先的新型城鎮化綜合運營商，國開金融計畫在本公司繼續經營現有業務的前提下，以新型城鎮化綜合開發業務為核心，支持本公司建立全國性業務體系，同時進一步優化本公司的業務模式，以獲得更豐富的收入來源及改善盈利能力，為業務創造穩定的現金流及提升業務增長和發展前景。
   
  為配合本公司的規模增長和未來發展，國開金融計畫加強現有的管理團隊和架構、適時對管理架構引入改變和補充，同時充分發揮國開金融的優勢，為本公司提供全面的金融服務支援。國開金融亦將利用其現有的全國性業務網路引進更可靠的商業合作夥伴及客戶，同時借助其與地方政府的廣泛關係，提升本公司在未來項目的選擇和談判上之系統性能力。雖然國開金融目前沒有相關計畫，亦沒有參與任何相關之討論或洽商，國開金融亦不排除未來為本公司注入資產或與本公司共同投資具吸引力項目的可能性。
   
  國開國際以每股港幣0.27元認購5,347,921,071股本公司新發行股份，總代價港幣1,443,938,689.17元。國開國際將占本公司擴大後總股數約54.32%。本公司原控股股東上置投資控股有限公司（「上置控股」）持有約14.91%的擴大後股本, 續為本公司的重大股東。國開國際及上置控股均就其各自持有之本公司股份作出三年禁售的承諾，共同投資於本公司的長遠發展前景。
   
  國開國際股份認購協議日與即日股權架構之對照：

  	於認購協議日		即日
  	持股數量	股份佔比	持股數量	股份佔比* (約數)
  國開國際	--	0.00%	5,347,921,071	54.32%
  上置控股	1,468,356,862	32.64%	1,468,356,862	14.91%
  其他股東	3,029,841,814	67.36%	3,029,841,814	30.77%

   
  國開金融長期致力於推動中國新型城鎮化的快速發展
  國開金融是國家開發銀行根據國務院批准之方案設立的全資子公司，註冊資本476億元人民幣，是一個輻射海內外的綜合性投資平台，投資範圍覆蓋新型城鎮化、戰略性產業投資、海外投資、基金業務等多個領域。其中，新型城鎮化綜合開發是國開金融核心業務領域之一，旨在為各地新型城鎮化建設運營提供一攬子綜合投融資服務。
   
  出售非主營資產，專注核心業務
  此外，上置控股同時承諾於24個月內以人民幣20.7億元的總代價（視乎若干調整而定）向本公司購入本公司旗下與在中國從事規劃及發展新城鎮項目的主營業務無關的資產（「剝離資產」）及安排清償相關資產所欠之貸款。剝離資產所相關的剝離主協議已隨國開國際交易的完而成為無條件。
   
  本公司相信，資產剝離交易乃為配合國開國際之策略性控股安排，不但改善本公司的流動資金狀況、降低負債比率、提高本公司盈利能力，更有助簡化商業模式，所得現金可投放於本集團的核心城鎮土地發展業務及將來的擴張機遇。
   
  欲知上述各項交易之詳情，請參考本公司及國開國際於2013年10月10日所刊載之相關聯合公告及本公司於2014年3月28日所刊載之交易完成公告。
   
  —完—
   
  關於中國新城鎮發展有限公司
  (香港交易所股份編號：1278.HK；新加坡交易所股份編號：D4N.SI)
  中國新城鎮發展有限公司（「本公司」）的新城鎮開發業務創立於 2002 年，公司新加坡及香港雙重上市，其實際控股母公司為國開金融有限責任公司。本公司為一家專注開發及規劃中國新城鎮專案的新城鎮開發商。透過其獨特的營運模式，公司與地方政府的相關企業組成合資專案公司開發相關城鎮，從事包括城鎮整體規劃、土地整理和農民動遷安置、商業及社會配套設施建設等，並引入優質品牌及領先房地產發展商，長遠提升土地以至城鎮的價值，成功為土地增值，從而獲得土地升值之部份收益。自 2002年起，成功開發了上海羅店新鎮、無錫鴻山新鎮及瀋陽李相新鎮等小城鎮建設項目。當中，已發展成熟的羅店新鎮屢獲殊榮並廣受國內外認可，曾獲頒發「聯合國開發計畫署試點城鎮」、國家發改委「全國發展改革試點小城鎮」、「歐盟新城鎮聯盟亞太區會員單位」等多個國內外獎項。