公司新聞

• 2015年05月06日
• 中國新城鎮發行13億3年期人民幣債券 獲母企國開金融大力增信支持 募資加速開發落地項目

• (2015年4月29日– 香港及新加坡訊) – 中國新城鎮發展有限公司 – 中國綜合性新型城鎮未來藍圖規劃師及領軍開發商（「本公司」或「中國新城鎮發展」或「集團」，香港交易所股份編號：1278.HK；新加坡交易所股份編號：D4N.SI）欣然宣佈本公司成功於境外完成人民幣債券融資交易，發行規模13億元，为今年以來香港市場最大的人民幣債券發行之一，期限3年，利率為5.5%。
   
  此次發行的人民幣債券已於4月28日成功結束認購簿記，公司以初始指導利率5.8%宣佈開簿，半小時內即獲得基石投資者大规模订单支持，最终以多倍认购完美收盤。最終發行利率為5.5%，發行規模确定為13億元，众多知名大型债券投资机构参与积极申购。
   
  中國新城鎮為國內最早進入新城鎮開發行業的企業之一，擁有12年的開發運營經驗，並具備完整的開發產業鏈運營能力，在項目開發運營及專業團隊上均處於行業內領先地位，2014年3月28日成为国开金融的控股子公司以来，在業務拓展、融資等方面均獲得控股股東的大力支持，本次發行人民幣債券亦不例外。國開金融通過維持良好協議、流動性支持及股權購買協議等方式为公司提供了全面的增信支持，从而協助公司成功吸引了市场兴趣和关注。本次也為國開金融首度為控股子公司在境外公開發行債券融資提供全面增信支持，充分反映了國開金融對公司的高度重視。
   
  國開金融成立於2009年，为中國最大的政策性銀行之一國家開發銀行（「國開行」）的全資子公司，擁有國內銀行業唯一一張人民幣直接投資牌照。成立六年以來，國開金融已发展成為境內最大的人民幣投資機構之一。秉承國開行成立以来持续通过信貸投放方式支持中國城鎮化發展建設的優良傳統，國開金融一直將新型城鎮化建設作為核心業務板塊之一，並通過充分發揮母企與自身資源的協同作用迅速推動新型城鎮化業務的發展。經過六年时间，國開金融在新型城鎮化領域積累了豐富的投資經驗，並且已成功建立起遍佈全國的新城鎮開發業務版圖，為全國各地的新城鎮開發建設提供了強大的資金支持。
   
  國開金融有意深耕新城鎮開發業務，不僅局限於資金投入，更寄望通過專業的開發運營公司涉足優質項目的開發及運營。為實現新城鎮開發業務的戰略升級，國開金融於2014年3月28日完成認購中國新城鎮54.3%股份，成為控股股東。通过植入自身的資源優勢以及运营理念，國開金融有意將中國新城鎮打造成為新城镇开发行業內領先的運營開發商，並建立運營平台及境外融資平台以推動公司開發業務的發展。
   
  针对本次人民币债券的成功发行，新城鎮相关人士表示：「本次債務融資為公司在境外融資方面的重大突破，不僅體現在融资成本的优化上，更重要的是，在境外資本市場樹立了公司及國開金融的良好形象，並深刻體現了國開金融在融資方面的強大實力及對公司發展的鼎力支持。本次融資所募集的資金將用於公司業務開發，相信有利於加速公司開發已落地項目及投資更多優質的新項目。通過豐富項目組合，公司將可建立起更具吸引力、具備穩定投資回報的新業務模式。」
   
  「除本次債務融資外，國開金融早前亦為本公司之控股子公司的境內銀行貸款提供無條件擔保，協助本公司開拓境內融資渠道。未來，预计在控股股東的全面支持下，公司有信心繼續優化融資結構，提高融資效率，並利用募集的資金加速已有項目的開發及新項目的落地，以逐步擴大公司的資產規模，為股東創造更豐厚的回報。」
   
  —完—