公司新闻
- 2013年10月11日
- 国开国际签订协议认购本公司约54.32%*扩大后股权
(2013年10月10日 – 香港及新加坡讯) – 专注开发及规划中国新城镇项目的中国新城镇发展有限公司 (「本公司」，香港交易所股份编号：1278.HK；新加坡交易所股份编号：D4N.SI) 欣然宣布，本公司及国开国际控股有限公司(「国开国际」)正式签订股份认购协议。
根据协议，国开国际同意以每股港币0.27元认购5,347,921,071股本公司新发行股份，总代价港币1,443,938,689.17元。交易完成后，国开国际将占本公司扩大后总股数约54.32%*，本公司将成为国开金融有限责任公司(「国开金融」)的战略附属公司。本公司原控股股东上置投资控股有限公司（「上置控股」）将在交易后持有约14.91%*的扩大后股本, 续为本公司的重大股东。交易完成后，国开国际及上置控股均就其各自持有之本公司股份作出三年禁售的承诺，共同投资于本公司的长远发展前景。
成为国开金融旗下城镇土地开发业务的核心上市平台 发挥强大协同效应
成为国开金融的战略附属公司，将为本公司的主营业务带来强大的协同效应。
本公司将成为国开金融旗下之城镇土地开发业务的核心上市平台，从而提高本公司在香港及中国大陆的知名度。本公司预期，作为国开金融的附属公司将为本公司在全国各地的优质城镇土地开发项目合同的发掘、选择、谈判和执行等方面带来系统性优势。本公司将充分借助国开金融强大的品牌知名度、丰富的行业资源、卓越的融资协调能力、紧密的政府合作关系、专业的土地开发投资经验和遍布全国的投资业务网络以提升本公司的业内影响力。
交易同时有助改进本公司资本结构以及提升本公司的融资能力，而凭借国开金融的大力支持，本公司在长期内的融资成本亦有望降低。
国开金融在新城镇开发方面具有丰富的经验，通过其各类基金及直接股权及债权投资，国开金融于全国超过20个城市发展超过20个新城镇项目。本公司拟借助国开金融的全国业务网络，为本公司的业务引入优秀的业务伙伴。
紧密的地方政府投融资合作关系形成系统性开发优质项目的优势
为协助本公司进一步发展为中国领先及规模最大的综合性新城镇开发商和运营商，国开金融计划在本公司继续经营现有业务的前提下，以一级土地开发业务为核心，支持本公司建立全国性业务，同时进一步优化本公司的业务模式，以获得更丰富的收入来源及改善盈利能力。国开金融同时会支持本公司发掘其他商机，为业务创造稳定的现金流及提升业务增长和发展前景。
为配合本公司的规模增长和未来发展，国开金融计划加强现有的管理团队和架构、适时对管理架构引入改变和补充，同时充分发挥国开金融的优势，为本公司提供全面的金融服务支持。国开金融亦将利用其现有的全国性业务网络引进更可靠的商业合作伙伴、供货商及客户，同时借助其与地方政府广泛的关系，提升本公司在未来项目的选择和谈判上之系统性能力。纵然于目前国开金融没有相关计划，亦没有参与任何相关之讨论或洽商，国开金融亦不排除未来为本公司注入资产或与本公司共同投资具吸引力项目的可能性。
紧接国开国际股份认购交易完成后的股权架构如下：
于认购协议日
紧接股份认购交易完成后
持股数量
股份占比
持股数量
股份占比*
(约数)国开国际
--
0.00%
5,347,921,071
54.32%
上置控股
1,468,356,862
32.64%
1,468,356,862
14.91%
其他股东
3,029,841,814
67.36%
3,029,841,814
30.77%
*股份占比是基于本公司跟国开国际股份认购交易获得完成及于该股份认购协议日期起至该股份认购交易完成之间本公司没有任何其他已发行股份数目的变动情况下计算。
国开金融长期致力于推动中国城镇化的快速发展
国开金融是国家开发银行根据国务院批准之方案设立的全资子公司，注册资本476亿元人民币，是一个辐射海内外的综合性投资平台，投资范围覆盖多个领域，包括但不限于股权投资，夹层投资，一级土地开发投资，物业投资和基金投资。国开金融的主要业务分为四大板块，即城镇开发，实业投资，海外投资和基金管理。城镇土地开发投资是国开金融最重点开展的业务之一，旨在为各地城市建设运营提供一揽子综合投融资服务。
出售非主营资产，专注核心业务
此外，本公司同时与上置控股签订了资产剥离协议。根据协议，上置控股同意于国开国际股份认购完成日期后24个月内以人民币20.7亿元的总代价（视乎若干调整而定）向本公司购入本公司旗下与在中国从事规划及发展新城镇项目的主营业务无关的资产（「剥离资产」）及安排清偿相关资产所欠之贷款。
本公司相信，资产剥离交易能与股份认购交易形成互补，改善本公司的流动资金状况、降低负债比率、提高本公司盈利能力；同时，交易有助简化商业模式，所得现金可投于本集团的核心城镇土地发展业务及将来的扩张机遇。
同心协力 助推中国新城镇化进程 为持续增长奠定更稳固根基
谈及是次成功签订协议，中国新城镇董事长施建先生表示：「成功与国开国际签订协议，引进国开金融，中国新城镇仝人皆极为鼓舞。我们深信，引进国开金融将为集团主营业务带来强大协同效应。本公司将充分借助国开金融以至于国家开发银行的强力支持及丰富资源，提升本公司在业内的影响力，同心协力，为本公司的持续增长奠定更稳固的根基，也为中国新城镇化建设进程作出贡献。」
国开金融公司总裁张旭光先生总结道：「国开金融高度重视中国城镇化快速发展所带来的巨大投资机会。国开金融希望通过本次收购，以中国新城镇公司为城镇一级土地开发业务的核心投资平台，依托国开金融遍布全国的业务网络、卓越的品牌影响力、长期积累的专业能力和经验、以及丰富的项目资源，将中国新城镇公司打造成为全国领先的大型综合性城镇建设和运营商，长期服务